Terence Stamp (voix de Jor-El en VO), Chris Gauthier (Winslow Schott/Toyman)
Tess force Oliver à venir à un gala de Queen Indistries afin de mettre le conseil d'administration à l'aise, mais les choses tournent mal lorsque Toyman arrive avec un bombe et un plan pour se venger d'Oliver. Toyman dit à Oliver qu'il doit avouer le meurtre de Lex où il fera sauter le bâtiment.
Pendant ce temps, dans le cadre de sa formation, Jor-El donne à Clark capacité d'entendre les pensées des autres.
Pas de musique pour cet épisode.